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代表的案件

資本市場取引 については、特IPO、株式のグローバル・オファーリング金融機関資本増強にかかわる取引等日本企業関連最大級案件関与しております

Japan Deal of the Year受賞
ALB  Japan Law Awards
2013-2014

Best Private
Equity Deal及び
Best Equity Capital
Markets Deal受賞
FinanceAsia Japan
Achievement Awards

2013-2014

資本市場取引(第一位)、
企業法・M&A(第一位)
Chambers Global 及び
2013-2014

IPO (*のついている案件は発行体側代理、 それ以外は引受側代理)

あおぞら銀行

イオンリート投資法人

出光興産

NTT都市開発

エルピーダメモリ(*)

大塚ホールディングス(*)

国際石油開発帝石

サントリー食品インターナショナル(*)

新生銀行(*)

ジャパンディスプレイ

ジュピターテレコム

すかいらーく(*)

SUMCO(*)

セイコーエプソン

西武ホールディングス(*)

セブン銀行(*)

ソニーフィナンシャルホールディングス(*)

第一生命(*)

大和ハウスリート投資法人

電源開発

電通(*)

東京スター銀行

日本航空

日本プロロジスリート投資法人

ネクソン

マネックス・ビーンズ・ホールディングス

メディシノバ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(*)

リクルート(*)

デクセリアルズ(*)

日本郵政


「おそらく資本市場取引業務で最高の弁護士が集まっている」
Legal 500 Asia-Pacific (クライアントの言葉を引用)
グローバル・オファーリング(発行体側代理)

神戸製鋼

サントリーホールディングス

シャープ

全日空

大和ハウス工業

野村ホールディングス

ヒューリック

みずほ銀行

みずほフィナンシャルグループ

三井住友信託銀行

三井住友トラスト・ホールディングス

三井不動産

三菱ケミカルホールディングス

三菱自動車

横浜銀行

りそなホールディングス

ソニー


グローバル・オファーリング(引受側代理)

オリックス

ソフトバンク

損害保険ジャパン

武田薬品工業

トヨタ

日本板硝子

日本生命

日本たばこ

日本電信電話

野村ホールディングス

三井住友銀行

三井住友フィナンシャルグループ

三菱東京UFJ銀行

三菱UFJ信託銀行

三菱UFJフィナンシャルグループ

りそな銀行


M&A

AIGによる日本の保険会社2社の売却

KKRによるインテリジェンスの買収

KKRによるパナソニック・ヘルスケアの買収

KKRによるパイオニアのディスクジョッキー機器事業の買収

シティグループによるベルシステム24の売却

全日空によるPan Am Holdingsの買収

第一製薬と三共製薬の企業結合取引

東芝メディカルシステムズによる米国バイタル・イメージズ社の買収

日韓の製鉄会社、商社、政府系機関からなるコンソーシアムによるブラジルの資源会社(CBMM)への共同出資

パナソニックと三洋電機の企業結合取引

ファーストリテイリングによる米国J Brand社の買収

マネックス・グループによるNASDAQ上場企業TradeStation Groupの買収

三菱UFJ信託銀行によるButterfield Fulcrum Groupの買収