当事務所について 取扱分野 東京オフィスチーム 代表的な案件 最新情報 採用情報 連絡先・アクセス 代表的な案件・受賞歴 資本市場取引の分野においては、グローバルIPO、株式のグローバル・オファリング及び金融機関の資本増強にかかわる取引等の日本企業関連の最大級の案件に常に関与しております。 また、M&A案件について、大型のクロスボーダー案件をはじめ、日本企業関連の様々な案件に常時関与し、高く評価されております。 Private Equity Firm of the Year Asia Legal Awards 2025 Private Equity Team of the Year IFLR Asia-Pacific Awards (2024-2025) Best Private Equity Deal – Japan * 買収側を代理 FinanceAsia Achievement Awards 2025 Exit of the Year – IPO * 発行体側を代理 Asian Venture Capital Journal Deals of the Year 2024 Best IPO in North Asia *引受側を代理 FinanceAsia Achievement Awards 2024 (上記の他にも、Japan Client Service Team of the Year (Chambers Asia-Pacific Awards 2017)等、多数の受賞歴があります。) “おそらく資本市場取引業務で最高の弁護士が集まっている” - Legal 500 Asia-Pacific (依頼者のコメントを引用) 資本市場取引 住友ファーマによる1130億円の株式グローバルオファリング（発行体側） みずほ銀行による75億米ドルの社債発行（発行体側） ペイペイのNasdaq IPO（発行体側） SBI新生銀行のグローバルIPO（発行体側） テクセンドフォトマスクのグローバルIPO（発行体側） 三菱UFJによる30億米ドルの社債発行（引受側） JX金属のグローバルIPO（引受側） ゆうちょ銀行による34億米ドルの株式グローバルオファリング（引受側） 三井住友ファイナンシャルグループによる32億米ドルの社債発行（引受側） キオクシアホールディングスのグローバルIPO（発行体側） リガク・ホールディングスのグローバルIPO（発行体側） 東京メトロのグローバルIPO（発行体側） アストロスケール・ホールディングスのグローバルIPO（引受側） ispace, inc による84億円の株式グローバルオファリング（引受側） 三井住友ファイナンシャルグループによる10億米ドルの社債発行（引受側） KOKUSAI ELECTRICのグローバルIPO（発行体側） JFE・ホールディングスによる1195億円の株式グローバルオファリング（発行体側） 楽天銀行のグローバルIPO（引受側） ispace, inc の株式グローバルIPO（引受側） スカイマークのグローバルIPO（発行体側） ソシオネクストのグローバルIPO（発行体側） (※)上記の他にも、みずほフィナンシャルグループの社債発行（発行体側）、三菱UFJフィナンシャル・グループの社債発行（引受側）、三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行の社債発行（引受側）において代理人を務める等、大型案件に常に関与しております。 M&A ZホールディングスとLINEの経営統合 CKホールディングスによる伊マネッティ・マレリの買収 KKRによるカルソニック・カンセイの買収 住友生命による米国シメトラ・フィナンシャルの買収 パナソニックヘルスケアホールディングスによる独バイエルの糖尿病関連事業の買収 第一三共による米国アムビットバイオサイエンシスの買収 村田製作所による米国ペレグリンセミコンダクターの買収 全日空による米国Pan Am Holdingsの買収 KKRによるパナソニックヘルスケアの買収 ファーストリテイリングによる米国Jブランドの買収 日韓の製鉄会社、商社、政府系機関からなるコンソーシアムによるブラジルの資源会社（CBMM）への共同出資 東芝メディカルシステムズによる米国バイタル・イメージズの買収 マネックス・グループによるNASDAQ上場TradeStation Groupの買収 三菱UFJ信託銀行によるButterfield Fulcrum Groupの買収 シティグループによるベルシステム24の売却 パナソニックによる三洋電機の買収 （※）上記の他にも、大小様々の日本企業関連の重要案件に常に関与しております。